關於理富

經營團隊介紹

理富是全台少數致力於財富管理的保險經紀人，目前國人普遍面臨：



  1. 退休金累積不足

  2. 不知如何分辨金融商品與投資資訊真偽

  3. 不知如何擬定投資計畫，並確實執行

  4. 工作之餘，無法分心管理自己的財富


這正是我們的強項，在過去15年裡，我們替數千位客戶建立個人退休金帳戶，成功替客戶打敗通膨，並累積退休資產。

“理富的使命是帶領客戶走過財富累積的關鍵時刻”    


總經理   李元傑 CFA


理富對經營團隊的素質非常堅持，除了總經理擁有CFA證照(美國特許財務分析師)外，成員均具有十年以上資產管理經驗，背景來自銀行、保險與證券等。

理富的優勢

在眾多的保險產品中，變額年金的產品，最適宜作退休規劃，原因是百分之百投資於共同基金與ETF，產品收費低、可做投資組合，轉換基金有多次免費之優勢。
理富不代表任何保險公司或基金公司，不會為了私利”主推”某檔金融產品。我們站在客觀立場，提供對客戶有利的產品、並客觀分析全球投資市場，協助客戶做出正確的投資決策。
理富的團隊發現，客戶在進行理財時，所接觸的資訊過於雜亂，財經媒體常以聳動標題提高收視率，經常干擾客戶情緒，影響判斷；理富定期提供季刊，以客觀角度分析市場，提出中立、客觀的看法。
理富在市場上發現，許多國人買了投資型產品後，經歷了金融危機事件，在沒有專業人士協助管理下，任憑虧損的部位一再擴大，隨著時間流逝，開始採取冷漠態度，不再關心投資。理富以量化的方式，有效率地大量管理客戶的投資組合，並達到很好的成效，我們期許以專注及專業的態度，協助客戶建構一條穩健的財富之路。